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19. Februar 2024
ARQIS berät Omnes Capital bei einer Mehrheitsbeteiligung an der EEF Erneuerbare Energien Fabrik

ARQIS hat Omnes bei einer Mehrheitsbeteiligung an der EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH beraten.

Durch die finanzielle Unterstützung von Omnes wird die EEF als Expertin für die Entwicklung, Realisierung und den langfristigen Betrieb von erneuerbaren Energieprojekten die Energiewende 2.0 und die Dekarbonisierung des Energiemarktes vorantreiben. Mit bereits drei Standorten in Berlin, Hamburg und Wiesbaden und einem erfahrenen Team entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist die EEF hervorragend aufgestellt, um Projekte standortnah mit der nötigen Fachexpertise zu entwickeln und die Landschaft des Energiemarktes neu zu gestalten. Unter der Leitung der drei Mitgesellschafter und Geschäftsführer Roman Bredlow, Niklas Hinz und Nigel Nyirenda bereitet die EEF den Weg in eine nachhaltige Zukunft mit innovativen Energielösungen.

Omnes ist ein wichtiger Akteur in den Bereichen Erneuerbare Energien und Infrastruktur mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6 Milliarden Euro. Als unternehmerisch geführter Investor stellt Omnes durch seine Fonds seinen Partnern das Eigenkapital zur Verfügung, das sie benötigen, um zu wachsen und den Herausforderungen der Energiewende zu begegnen. Die Beteiligung an EEF wurde über Capenergie 5 realisiert, welcher Omnes‘ fünfter auf erneuerbare Energien fokussierter Fonds ist. Das Team um ARQIS Partnerin Dr. Mirjam Boche berät Omnes Capital regelmäßig, unter anderem bei der Beteiligung am österreichisch-deutschen Photovoltaik-Spezialisten CCE oder beim Einstieg in den paneuropäischen PV-Entwickler Ilos Projects.

Die drei Mitgesellschafter der EEF Erneuerbaren Energien Fabrik wurden von Dr. Michael Burg, Mitbegründer und Partner der Kanzlei Lighthouse Legal beraten.

 

Berater Omnes Capital

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Mirjam Boche (Federführende Partnerin, M&A), Conrad Wiza (M&A), Dr. Nima Hanifi-Atashgah (M&A), Martin Weingärtner (Arbeitsrecht), Rolf Tichy (IP)


25. Januar 2024
ARQIS berät die Gesellschafter des PRI Pneumologischen Forschungsinstituts und der KLB Gesundheitsforschung Lübeck

ARQIS hat die bisherigen Gesellschafter der Pneumologisches Forschungsinstitut an der LungenClinic Grosshansdorf GmbH (PRI) und der KLB Gesundheitsforschung Lübeck GmbH (KLB) bei der Veräußerung ihrer Anteile an den Instituten an Velocity Clinical Research beraten.

Das PRI hat seit seiner Gründung vor 25 Jahren über 300 Studien durchgeführt und ist eines der europaweit führenden Institute in der klinischen Forschung zu Asthma bronchiale, COPD, Bronchiektasien und Lungenfibrose. Frau Dr. Anne-Marie Kirsten und Herr Dr. Henrik Watz sind beide weiterhin bei Velocity als Leiterin bzw. Leiter von klinischen Prüfungen (Principal Investigator) tätig.

Das KLB befindet sich im Herzen der Stadt Lübeck und führt seit 2008 klinische Studien zu Atemwegserkrankungen durch. Es hat sich der Erforschung neuer Wirkprinzipien und Diagnostikverfahren im Bereich der Therapie von chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen wie Asthma bronchiale oder Raucherlunge/COPD verschrieben. Auch Frau Dr. Andrea Ludwig-Sengpiel wird weiterhin für Velocity im Institut in leitender Funktion tätig sein.

Velocity ist das führende integrierte Netzwerk von Prüfzentren für klinische Studien. Mit fast 100 Prüfzentren und mehr als 220 Forschern arbeitet Velocity mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um neue Arzneimittel, Medizinprodukte, Diagnostika und Kombinationsprodukte zu erforschen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern könnten. Velocity bietet einheitliche Lösungen für Forschungsstandorte an, um effizient die richtigen Patienten, Prüfer und Forschungsmitarbeiter für klinische Studien in den USA und Europa zu finden.

Sowohl das PRI als auch das KLB sind unabhängige Einheiten. Sie sind zusammen verkauft worden.

Das ARQIS Team unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze kam durch einen Pitch in das Mandat. Der Pitch wurde durch den Finanzberater WMCF Advisory gesteuert. Das WMCF-Team bestand aus Ulf Boenicke (Managing Partner), Pascal Florczak (Director), Alexej Koslov (Senior Associate) und Nicolas Emig (Analyst). Beide Häuser sind tief im Gesundheitswesen verwurzelt und haben bei zahlreichen anderen Transaktionen zusammengearbeitet; zuletzt beim Verkauf der m.doc GmbH an die CompuGroup Medical AG.

 

Berater PRI und KLB

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Dr. Maximilian Backhaus, Laura Ally Rizzi (alle Transactions); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht); Associates: Jasmin Grünen (Transactions), Anna Munsch (Arbeitsrecht); Legal Specialists: Qing Xia (Transactions)


19. Dezember 2023
ARQIS berät Fit Reisen beim Verkauf der KMW Reisen an HomeToGo

ARQIS hat Fit Reisen beim Verkauf der KMW Reisen GmbH an HomeToGo beraten. Die KMW Reisen GmbH (KMW) betreibt unter kurz-mal-weg.de ein führendes Online-Reiseportal für Kurztrips in der DACH-Region. Gegründet im Jahr 2001, gehört der Online-Pionier Kurz Mal Weg seit 2016 zur Fit Reisen Gruppe (fitreisen.de) mit Sitz in Frankfurt am Main.

HomeToGo wurde 2014 gegründet und macht Ferienunterkünfte für jedermann leicht zugänglich. Seitdem ist das börsennotierte Berliner Unternehmen stetig gewachsen und hat sich zu dem SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften (über 15 Millionen Angebote) entwickelt. HomeToGo SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol “HTG” notiert.

Zeitgleich mit dem Kauf der KMW Reisen GmbH von Fit Reisen erwirbt HomeToGo eine Mehrheitsbeteiligung an der Super Urlaub GmbH. Als Ergebnis dieser Transaktion wird HomeToGo eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen halten. Hierzu gehören die beiden Marken Kurz Mal Weg und Kurzurlaub, zwei führende Spezialisten für Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen in der DACH-Region und Nachbarländern.

Der Verkauf der beiden Unternehmen erfolgte im Rahmen eines durch Carlsquare als M&A-Berater geführten Bieterprozesses. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.

Der für dieses Mandat federführende ARQIS Partner, Dr. Lars Laeger, beriet Fit Reisen bereits beim Kauf des Geschäfts der KMW Reisen GmbH aus der Insolvenz der damaligen Unister Gruppe.

 

Berater Fit Reisen

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (Federführung; M&A), Thomas Chwalek (M&A), Johannes Landry (M&A), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht), Marcus Nothhelfer (IP); Counsel: Jens Knipping, Dennis Reisich (beide: Steuern); Managing Associates: Dr. Denis Schütz (M&A); Associates: Katrin Ludwig (M&A), Rolf Tichy (IP)


8. Dezember 2023
ARQIS berät ARCHIMED beim Kauf von Proinnovera und gleichzeitiger Fusion mit Symbio

ARQIS hat den globalen Private-Equity-Gesundheitsspezialisten ARCHIMED beim Erwerb des in Deutschland ansässigen Full-Service Auftragsforschungsinstituts (CRO) Proinnovera beraten. Der Kauf bildete die Grundlage für die weitere Akquisition der US-amerikanischen CRO Symbio (für ARCHIMED beraten durch White & Case) und den erfolgreichen Zusammenschluss der beiden Unternehmen.

Proinnovera und Symbio bieten kosten- und zeitsparende ausgelagerte Dienstleistungen für die Entwicklung von dermatologischen Therapien und die Durchführung von klinischen Studien. Die fusionierte Gruppe, Symbio Proinnovera, bietet Beratung, Tests und klinische Forschung in jeder Entwicklungsphase, von der Konzeption bis zur weltweiten Zulassung und Vermarktung. Symbio Proinnovera möchte durch die Nutzung seiner umfangreichen dermatologischen Testdatenbank zu kürzeren Studienzeiten und niedrigeren Kosten für die Kunden beitragen und so der Öffentlichkeit einen schnelleren und kostengünstigeren Zugang zu innovativen Medikamenten ermöglichen. Weitere Akquisitionen sollen das Unternehmenswachstum ausbauen.

Das ARQIS-Team um Partner Dr. Jörn-Christian Schulze berät ARCHIMED bereits seit vielen Jahren, zuletzt bei dem Erwerb der ZytoMax Gruppe. Das Team um Schulze verfügt über langjährige, erfolgreiche Erfahrung im Gesundheitssektor.

 

 

Berater ARCHIMED für den Kauf der Proinnovera

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Christos Choudeloudis (beide Private Equity); Partner: Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Tobias Neufeld (Data Law), Dr. Astrid Seehafer (Product Law); Counsel: Sina Janke (Compliance), Jens Knipping (Steuern), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht); Managing Associates: Dr. Hanna Caesar (Arbeitsrecht), Kamil Flak (Private Equity), Nora Stratmann (IP); Associates: Tim Bresemann (Immobilienrecht), Jasmin Grünen (Private Equity/Steuern), Thomas Lipsky (IP), Katrin Ludwig (Private Equity), Eva Ritte (Product Law), Daniel Schlemann (Data Law), Severin Steffens (Private Equity), Dr. Hendrik Völkerding (Arbeitsrecht); Legal Specialist: Qing Xia (Private Equity)


7. November 2023
ARQIS berät KUKA AG bei Joint Venture mit Mitsubishi Electric

ARQIS hat die KUKA AG mit ihrer finnischen Tochtergesellschaft Visual Components Co. Ltd. bei ihrem Joint Venture mit der Mitsubishi Electric Corporation beraten. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen ME Industrial Simulation Software Co., Ltd. wird 3D Simulatoren entwickeln und vertreiben. Das Beteiligungsverhältnis liegt bei 70% Mitsubishi Electric und 30% Visual Components.

Visual Components ist ein Vorreiter in der 3D-Fertigungssimulationsbranche. Im Jahr 2017 hat KUKA – einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen – Visual Components mit dem Ziel übernommen, neue Maßstäbe in der intelligenten Automatisierung zu setzen.

Mitsubishi Electric Corporation ist Weltmarktführer für die Herstellung und den Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten, die in der Informations- und Kommunikationstechnik, der Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, der Unterhaltungselektronik, der Industrieautomation, der Energietechnik, dem Transportwesen und der Gebäudetechnik eingesetzt werden. Im Jahr 2022 brachten sie den 3D-Simulator „MELSOFT Gemini“ auf den Markt. Er bietet eine digitale Zwillingsplattform und nutzt 3D für die Konstruktion von Produktionsanlagen und -linien im digitalen Raum. Der Arbeitsaufwand bei der Konstruktion, der Ausrüstung und der Inbetriebnahme von Linien wird dabei reduziert, wodurch die Gesamtbetriebskosten (TCO – Total Cost of Ownership) für Kunden in der Fertigungsindustrie gesenkt werden.

Ziel des Joint Ventures ist es, maximale Synergien durch die Kombination der hervorragenden 3D Simulationssoftware von Visual Components mit dem Fertigungs-Know-how von Mitsubishi Electric zu erzielen. Die Joint Venture Partner beabsichtigen, die digitale Zwillingsplattform zu verbessern, die Realisierung der digitalen Fertigung zu beschleunigen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden beizutragen.

ARQIS hat die KUKA AG mit einem kombinierten Team aus dem Düsseldorfer und dem Tokioter Büro beraten. Das Mandat geht auf den Lead Partner Dr. Lars Laeger zurück, der KUKA bereits in der Vergangenheit bei Transaktionen beraten hat.

 

Berater KUKA AG
ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (Federführung; M&A), Thomas Chwalek (M&A); Counsel: Dr. Nima Hanifi-Atashgah (M&A)
ARQIS (Tokio): Ulrich Kirchhoff, Yutaka Nakagawa, Kenichi Takasugi (Corporate Law, Foreign Investment Law)

Competition Law: Evelyn Niitväli, Niitväli Competition Law

KUKA Inhouse Advisors:
KUKA Corporate Legal: Florian Dorow (Associate General Counsel), Maximilian Schmid (Senior Legal Counsel)


20. Oktober 2023
ARQIS berät Agile Robots AG bei Einstieg in BMW Tochter idealworks GmbH

ARQIS hat das Münchener Technologieunternehmen Agile Robots AG bei dem Einstieg als Mehrheitseigner und strategischer Investor bei der Münchener idealworks GmbH beraten.

Die Ende 2020 gegründete Tochtergesellschaft der BMW Group fördert als Deep-Tech-Unternehmen mit der Entwicklung eines Robotik-Ökosystems maßgeblich die industrielle Automatisierung in Produktion und Logistik. Agile Robots, eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), stellt Robotik-basierte Lösungen für die Unterhaltungselektronik- und Automobilindustrie her. Als strategische Partner ergänzen sich idealworks und Agile Robots sowohl in ihrer Branchenexpertise als auch in ihrem komplementären Lösungsangebot sowie in ihrem Streben nach internationaler Expansion.

Das Investment in idealworks bietet den beiden zukünftigen Partnern umfassende Wachstumspotenziale: Agile Robots ist in den wesentlichen Regionen der Welt aktiv und stellt idealworks neben seiner Expertise in Robotik und künstlicher Intelligenz sein globales Netzwerk zur Verfügung. idealworks bringt die BMW Group als einen seiner größten Kunden sowie dessen Industrie-Know-how ein. Nach ersten erfolgreich abgeschlossenen Kundenprojekten in den USA wird das globale Geschäft von idealworks bereits im kommenden Jahr auf den asiatisch-pazifischen-Raum ausgeweitet.

In einem dynamischen Wettbewerbsumfeld setzen beide Unternehmen auf prozessübergreifende Plattformen, die die gleichzeitige Einbindung mehrerer Roboter – auch Geräte von Drittanbietern – ermöglichen. Künstliche Intelligenz ist beim Einsatz heterogener Roboterflotten in komplexen Umgebungen und bei der Erstellung digitaler Zwillinge zu Planungs- und Simulationszwecken ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Über die Konditionen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Das ARQIS Team unter der Federführung von Dr. Christoph von Einem begleitet Agile Robots bereits seit seiner Gründung bei den eigenen Finanzierungsrunden sowie bei strategischen Partnerschaftsvereinbarungen mit großen Unternehmen.

 

Berater Agile Robots

ARQIS (Düsseldorf/München): Prof. Dr. Christoph von Einem; Thomas Chwalek (beide Federführung, Corporate M&A), Marcus Nothhelfer (IP/IT; Commercial), Dr. Friedrich Gebert (Außenwirtschaftsrecht; öffentliches Recht), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Dr. Astrid Seehafer (Regulatorik); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Dr. Nima Hanifi-Atashgah (Corporate/M&A); Managing Associate: Benjamin Bandur (Corporate/M&A; Leitung Due Diligence), Nora Stratmann (Commercial); Associate: Conrad Wiza, Jasmin Grünen, Anselm Graf (alle Corporate M&A), Rolf Tichy, Thomas Lipsky (beide IP/IT), Dr. Bernhard Gröhe (Außenwirtschaftsrecht; öffentliches Recht), Dennis Ratschkowski (Steuern), Dr. Hendrik Völkerding (Arbeitsrecht), Tim Bresemann (Immobilienrecht), Eva Ritte (Regulatorik); Legal Specialist: Konstantinos Strempas

Kartellrecht durch Marck Rechtsanwälte, Dr. Georg Schmittmann

BMW Deal Team:

Inhouse Recht: Stefan Hienzsch (Assistant General Counsel, Federführung); Dr. Matthias Wahl, Sascha Ostermann (beide Corporate M&A); Dr. Anne Frick, Christian Duca (beide IP)

Hogan Lovells (Kartellrecht, Außenwirtschaftsrecht): Dr. Christoph Wünschmann (Federführung, Kartellrecht, München); Dr. Falk Schöning, Stefan Kirwitzke (beide Außenwirtschaftsrecht, Brüssel)


19. Oktober 2023
ARQIS berät Physio CKI bei Einstieg der Kapital 1852

ARQIS hat die physiotherapeutische Praxisgruppe Physio CKI bei ihrer Expansion und dem damit verbundenen Einstieg des Wachstumspartners Kapital 1852 beraten.

Im Rahmen einer kombinierten Nachfolgeregelung und Expansionsfinanzierung stieg die Beteiligungsgesellschaft Kapital 1852 Beratungs GmbH mit dem Fonds Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Equity Invest IV „MidCapPlus“ mit einer Mehrheitsbeteiligung bei der Physio CKI Praxisgruppe ein.

Physio CKI, mit Sitz in Bonn, beschäftigt über 100 Fachkräfte, von denen über 70 Prozent therapeutisch tätig sind und versteht sich als Partner ihrer Patientinnen und Patienten in den Bereichen Therapie, Wohlbefinden und Wellness. Innerhalb weniger Jahre nach ihrer Gründung zählt Physio CKI zu den größten regionalen Marktteilnehmern. Ziel der Kooperation ist es, das bewährte Praxiskonzept der Gruppe auf weitere Standorte im Großraum Rhein-Sieg und Köln-Bonn auszudehnen, um die Gesundheitsvorsorge in der Region zu stärken. Investitionen in die Digitalisierung des Unternehmens sollen außerdem das Angebot zugänglicher gestalten und das Patientenerlebnis verbessern.

Die Gründer von Physio CKI wurden bei der Transaktion von Livingstone Partners (Christian Grandin, Philip Dorsemagen und Felix Baust) als M&A Berater begleitet. Das ARQIS Team um Dr. Jörn-Christian Schulze wurde auf deren Empfehlung hin aufgrund seiner besonderen Healthcare Expertise zu einem Pitch eingeladen. Im Gesundheits- und Pflegesektor kann das ARQIS Team auf langjährige Erfahrung bei der erfolgreichen Begleitung von Finanzinvestoren zurückblicken.

 

Berater Physio CKI

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Christos Choudeloudis (Interne Umstrukturierung, Dealteam), Thomas Chwalek, Johannes Landry, Dr. Christof Alexander Schneider (alle Corporate/M&A), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Donata Lasson, Anja Mehrtens (beide Arbeitsrecht); Managing Associates: Dr. Maximilian Backhaus, Malte Griepenburg (beide Corporate/M&A), Franziska Weinzierl (Real Estate); Associates: Laura Ally Rizzi, Katrin Ludwig, Severin Steffens (alle Corporate/M&A), Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate), Rolf Tichy (IP), Virginia Mäurer, Dennis Ratschkowski (Arbeitsrecht)


9. Oktober 2023
ARQIS berät ACC beim Invest in brocolor LACKFABRIK GmbH

ARQIS hat die paneuropäische Investmentgesellschaft Active Capital Company (ACC) bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Brocolor Lackfabrik GmbH und der Brocolor® Immobilien GmbH (Brocolor) von der ELSAN Holding B.V. beraten.

 

Brocolor mit Sitz in Gronau ist ein deutsches Spezialchemieunternehmen für Farben, Klebstoffe, Grundierungen, Beschichtungen und andere chemische Produkte. Das Unternehmen hat 2019 sein Lager erweitert und plant, seine Produktionskapazitäten kurzfristig weiter zu erhöhen, um die steigende Nachfrage von Kunden bedienen zu können. Im Mittelpunkt des strategischen Wachstumsplans steht der Ausbau des hochwertigen Lohnfertigungsservices. Zudem gilt Brocolor als spezialisierter Marktführer mit höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards.

 

ACC setzt durch den Einstieg sein Wachstum in Deutschland fort und nutzt dabei seinen praxisorientierten Investmentansatz und seine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in auf Chemie spezialisierte Unternehmen.

 

ARQIS war bereits in der Vergangenheit mehrfach für ACC tätig, zuletzt im Rahmen der Veräußerung der Beteiligung an der SchahlLED-Gruppe.

 

Für ARQIS waren an der Beratung der Transaktion federführend beteiligt: Dr. Mauritz von Einem (München) und Dr. Christof Alexander Schneider (Düsseldorf) (beide Corporate/M&A), dazu Johannes Landry (Finanzierung), Marcus Nothhelfer (IP, Commercial). Counsel/Associates: Benjamin Bandur (München), Carolin Schlütter-Lückel (Düsseldorf, beide Corporate/M&A), Dennis Reisich (Tax), Nora Stratmann (IP, Commercial – beide München).

Ebenfalls an der internationalen Transaktion beteiligt waren in den Niederlanden De Breij (Pieter Holthuis und Gaston Freijser, beide niederländisches Gesellschaftsrecht) sowie für Beurkundungsthemen Houthoft (Ageeth Panman und Jasmijn Harms).

Auf Seiten der Verkäuferin ELSAN Holding B.V. waren Marktlink (Tim Rikmenspoel sowie Dave Kooij, beide Amsterdam) sowie PPR & Partner Pape Rauh Rechtsanwälte PartG mbB, Düsseldorf (Benjamin Bein) tätig.


31. August 2023
Katjes erwirbt – mit Unterstützung durch ARQIS – eine halbe JOKOLADE

ARQIS hat Katjes bei einer Beteiligung von 50 Prozent an der Schoko Winterscheidt GmbH mit der Marke JOKOLADE beraten.

Der bekannte Moderator und Entertainer Joko Winterscheidt gründete das Unternehmen Ende 2020 mit dem Ziel, die Bedingungen in der Produktion von Schokolade Stück für Stück zu verbessern. Jokolade will über die Missstände von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit aufklären. Das Sortiment umfasst im Kern fünf Sorten Tafelschokolade, deren Zutaten fair gehandelt werden.

Katjes will gemeinsam mit dem Unternehmen die Stellung am Markt weiter ausbauen und für Spaß im Schokoladenregal sorgen. Joko Winterscheidt steht dabei wie kein anderer in Deutschland für Spaß und Unterhaltung, übernimmt aber gleichzeitig soziale Verantwortung. Sowohl Katjes als auch Joko Winterscheidt als bisher alleiniger Gesellschafter von JOKOLADE haben sich darauf verständigt, die Investition seitens Katjes dem Unternehmen und damit dessen Mission zuzuführen.

ARQIS ist regelmäßig für die Katjes-Gruppe tätig. Die Kanzlei mit einem Team um ARQIS Partner Jörn-Christian Schulze beriet den Süßwarenhersteller bereits mehrfach bei Beteiligungen oder Übernahmen verschiedener Süßwarenproduzenten.

Berater Katjes

ARQIS (Düsseldorf/München) Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Laura Ally Rizzi (beide Corporate/M&A), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Arbeitsrecht); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht); Associates: Christos Choudeloudis (Corporate/M&A), Sabine Müller (Arbeitsrecht), Diana Puchowezki (Real Estate), Daniel Schlemann (Datenschutz), Rolf Tichy (IP); Trademark Professional: Carolin von Fritsch; Legal Specialists: Qing Xia; Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Jan Phillip Ludwig


26. Mai 2023
ARQIS berät DPE Deutsche Private Equity bei Green Mobility Holding Exit an Rivean

ARQIS hat die DPE Deutsche Private Equity („DPE“) bei der Veräußerung der Mehrheitsanteile an der Green Mobility Holding GmbH („GMH“) an das europäische Beteiligungsunternehmen Rivean Capital beraten.

Green Mobility Holding ist Europas führende, technologiebasierte (E-)Bike-Leasing-Gruppe. Über die Tochterunternehmen Company Bike und mein-dienstrad.de werden Rahmenverträge mit Unternehmenskunden abgeschlossen, die ihren Mitarbeitern als Leasingnehmer Fahrräder zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter profitieren dabei von steuerlichen Vorteilen und Serviceleistungen wie Wartung und Versicherung. Die GMH hat ihren Sitz in München und beschäftigt deutschlandweit mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro.

Der bisherige Mehrheitsanteilseigner DPE ist einer der der größten Wachstumsinvestoren in der DACH-Region. Volker Hichert, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates bei DPE, sagte: „Trotz unserer klaren Fokussierung auf Wachstumsunternehmen ist es auch bei DPE selten, dass es dem Management Team in Zusammenarbeit mit seinen Gründern und Kapitalgebern gelingt, den Umsatz innerhalb von zwei Jahren zu vervielfachen. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, zu der beizutragen eine große Freude war. Mit Rivean Capital an Bord sind wir zuversichtlich, die nächste Phase starken Wachstums ebenso erfolgreich zu meistern.“

Mit dem neuen Mehrheitseigner Rivean Capital soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden und die Marktanteile in Deutschland und den europäischen Nachbarländern weiter ausgebaut werden. DPE bleibt mit einem Minderheitsanteil investiert. Weitere Anteile an GMH halten die Gründer und das Management der beiden Tochterunternehmen Company Bike und mein-dienstrad.de.

Das Team um ARQIS Partner Jörn-Christian Schulze berät DPE regelmäßig und begleitete auch den Einstieg und die bisherige Expansion der Green Mobility Holding GmbH.

 

Berater DPE Deutsche Private Equity

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung, Private Equity), Thomas Chwalek, Kamil Flak, Dr. Maximilian Backhaus, Laura Ally Rizzi, Jasmin Grünen (alle Private Equity; alle Kerndealteam), Dr. Friedrich Gebert (Public & Regulatory Law), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP); Counsel: Dr. Nima Hanifi-Atashgah (Private Equity), Anja Markworth (Arbeitsrecht), Jens Knipping, Dennis Reisich (beide Steuern); Managing Associates: Nora Meyer-Stratmann (IP), Martin Weingärtner (Pensions) ; Associates: Christos Choudeloudis, Anselm Graf, Katrin Ludwig, Severin Steffens (alle Private Equity), Tim Bresemann (Real Estate), Rolf Tichy (IP); Legal Specialists: Hannah Potter (Private Equity); Other Legal Staff: Jan Phillip Ludwig

Poellath (München): Dr. Michael Best, Tobias Deschenhalm, Cornelius L. Roth (Tax Structuring)

Gleiss (München): Dr. Petra Linsmeier, Pascal Pitz-Klauser (Kartellrecht)

Hogan Lovells (München): Dr. Niolaus Zirngibl, Thiemo Woertge, Dr. Kilian Pfahl (Beratung Gründer)

Heuking Kühn Lüer Wotjek (Frankfurt am Main): Dr. Till Naruisch, Lena Wagner (Beratung Gründer)


27. April 2023
ARQIS berät Quadriga Capital bei Investition in Signition Gruppe

ARQIS hat Quadriga Capital Funds („Quadriga Capital“) beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Signition Holding GmbH („Signition“) beraten. Quadriga Capital unterstützt damit die dynamische Expansion von Signition mit Wachstumskapital.

Signition begleitet Unternehmen bei Ihrer digitalen Transformation im Bereich Marketing und Sales. Gemeinsam mit Quadriga Capital wollen die Unternehmensgründer und das bestehende Managementteam die Erfolgsgeschichte der Signition fortschreiben und die enormen Potentiale im stark wachsenden Markt der digitalen und datengetriebenen Transformation heben. Der strategische Fokus wird insbesondere auf der Stärkung der Fähigkeiten im Bereich Softwareentwicklung und Künstlicher Intelligenz liegen. Das bestehende Angebot von digitalen Produkten und Software soll weiter gestärkt und mit bestehenden und neuen Kunden skaliert werden. Zusätzlich soll das Angebot an Managed Marketing Services ausgebaut und die Gruppe durch strategische Zukäufe ergänzt werden, um den Kunden vornehmlich aus dem Automobil-, neue Mobilitäts- und Finanzsektor ein perfekter Partner auf ihrer digitalen Transformation der Sales- und Marketingaktivitäten zu sein.

Quadriga Capital ist ein führender Eigenkapitalpartner für mittelständische Unternehmen in deutschsprachigen und angrenzenden Ländern. Signiton ist das dritte Investment des sechsten Quadriga Capital Funds. Kapitalgeber sind institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Banken, Versicherungen und Family Offices aus Europa, Asien und den USA. Wachstumsorientierte Unternehmen in den Sektoren Healthcare, Tech-Enabled Services und Smart Industries stehen im Fokus der Beteiligungsaktivitäten. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Zu den finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Das ARQIS Team um Jörn-Christian Schulze berät Quadriga Capital regemäßig bei Investitionen, zuletzt bei einer Beteiligung an United Therapy.

 

Berater Quadriga Capital

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung; Private Equity), Thomas Chwalek, Johannes Landry (beide Private Equity), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Datenschutz/Pensions), Marcus Nothhelfer (IP) ; Counsel: Jens Knipping (Steuern), Anja Markworth (Arbeitsrecht), Sina Janke (Compliance); Managing Associates: Kamil Flak (interne Projektleitung, Private Equity), Nora Meyer-Stratmann (IP), Martin Weingärtner (Pensions); Associates: Laura Ally Rizzi, Tim Bresemann, Diana Puchowezki, Conrad Wiza, Severin Steffens (alle Private Equity), Jasmin Grünen (Steuern), Daniel Schlemann (Datenschutz), Rolf Tichy, Nathalie Wintermeier (beide IP), Marc Alberding, Dr. Hendrik Völkerding (alle Arbeitsrecht); Legal Specialists: Qing Xia (Private Equity); Trademark Professional: Carolin von Fritsch

Marck (Kartellrecht): Dr. Georg Schmittmann


26. April 2023
ARQIS berät beim Verkauf einer m.Doc-Beteiligung an CompuGroup Medical

ARQIS hat die Gesellschafter der m.Doc GmbH beim Verkauf von 51 % des Unternehmens an die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beraten.

m.Doc entwickelt Patientenportale und weitere digitale Anwendungen für Kliniken, Reha- und Pflegeeinrichtungen. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Standorten in Köln und Lissabon beschäftigt rund 110 Mitarbeiter. m.Docs Fokus gilt der Digitalisierung des Krankenhausalltags, der Einbindung des Patienten in administrative und medizinische Prozesse vor, während und nach der stationären Behandlung sowie der weitreichenden Entlastung und Unterstützung des medizinischen Personals. Technische Grundlage für die Anwendungen von m.Doc ist die Smart Health Plattform, die das modulare Patientenportal von m.Doc mit Services wie Videosprechstunden, Terminbuchungen, Medikationsplänen, Behandlungsunterlagen und vielem mehr verbindet. Die Interoperabilität der m.Doc Plattform mit allen gängigen Krankenhausinformationssystemen wird zum Nutzen der Kunden und Partnern weiter vorangetrieben.

CompuGroup Medical wird das Patientenportal von m.Doc weiterentwickeln und in ihre Systeme integrieren. Außerdem wird CompuGroup Medical die CLICKDOC-Lösung für Terminbuchungen und Videosprechstunden erweitern und Synergien für Messenger-Lösungen nutzen. Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig digitalen Patientenreise im stationären und ambulanten Bereich und optimiert die Überweisungen von niedergelassenen Ärzten an Krankenhäuser.

Das ARQIS Team um Jörn-Christian Schulze verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung von Transaktionen im Gesundheits- und Technologiesektor. ARQIS wurde von einem der Gesellschafter als Berater für die Transaktion empfohlen.

 

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung; M&A), Thomas Chwalek (M&A); Counsel: Jens Knipping, Jasmin Grünen (Steuern); Associates: Laura Ally Rizzi, Katrin Ludwig, Severin Steffens (alle M&A); Legal Specialist: Qing Xia (M&A)

m.doc GmbH (Dr. Sabine Scholz, Leiterin der Rechtsabteilung)

Flick Gocke Schaumburg (Bonn): Dr. Philipp Rulf (M&A), Dr. Thomas Belz (Steuern)

Honert (München): Dr. Thomas Grädler, LL.M.

WMCF (Finanzberatung, München): Ulf Bönicke, Gerrit Hauck, Gianmarco Luso, Iuliana Bitca