Deals

ARQIS hat die GBS Electronic Solutions GmbH, ein Portfoliounternehmen des mittelständischen Eigenkapitalfinanzierers VR Equitypartner, bei der Übernahme sämtlicher Anteile an der productware Gesellschaft zur Produktion von elektronischen Geräten mbH rechtlich beraten. Verkäuferin ist die Controlware Holding GmbH. Die Akquisition erfolgt im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie der GBS EMS Group im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS). Mit dem Zukauf stärkt die Gruppe ihre Position als Full-Service-Partner für industrielle Kunden und erweitert zugleich ihre technologische Kompetenz sowie ihre regionale Präsenz. Gleichzeitig erschließt sich die GBS EMS Group neue industrielle Endmärkte, unter anderem in den Bereichen Bahntechnik, Verteidigung und IoT.

Die productware Gesellschaft zur Produktion von elektronischen Geräten mbH, mit Sitz in Dietzenbach, ist eine regional etablierte EMS-Spezialistin. Das Unternehmen fertigt hochwertige elektronische Baugruppen und Komplettgeräte (Box Build) auf High-End-Bestückungslinien und deckt das vollständige Leistungsspektrum von der Entwicklung über die Serienfertigung bis hin zu Test- und Logistikleistungen ab. productware beschäftigt rund 65 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 30 Jahre Markterfahrung.

Die in Bayreuth ansässige GBS Electronic Solutions GmbH ist ein mittelständisches Technologieunternehmen und positioniert sich als EMS-Full-Service-Anbieter entlang der gesamten Wertschöpfungskette. VR Equitypartner ist seit 2016 beteiligt und unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit INDUC als langfristiger Wachstumspartner. Ziel ist es, die GBS EMS Group zu einem der führenden EMS-Anbieter in Deutschland weiterzuentwickeln.

Das ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Lars Laeger ist regelmäßig für VR Equitypartner und deren Portfoliounternehmen tätig und hat die GBS bereits beim Erwerb der Elektron Systeme im Jahr 2022 beraten.

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (Partner, Transactions, Lead), Partner: Johannes Landry (Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Christina Huckschlag (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Johanna Klingen (Data Law), Rolf Tichy (IP, München), Associate: Dr. Tim Weill (HR Law)

ARQIS hat Karo Healthcare, ein Portfoliounternehmen der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaft KKR, beim Verkauf von Alpha Foods an Vision Healthcare umfassend rechtlich beraten. Die Transaktion stärkt Alpha Foods und ermöglicht das langfristige Wachstum des Unternehmens. Über Details der Transaktion, wie den Kaufpreis, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Karo Healthcare, mit Hauptsitz in Stockholm, ist ein Consumer Healthcare-Unternehmen, das ein breites Produktportfolio im Bereich Gesundheit und Nahrungsergänzungsmitteln anbietet. Das Unternehmen vertreibt Produkte in über 90 Ländern und beschäftigt an 13 internationalen Standorten über 470 Mitarbeiter.

Alpha Foods B.V., mit Hauptsitz im belgischen Deurle, bietet natürliche, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel an. Das Produktangebot umfasst unter anderem Pflanzenproteine, Nährstoff-Elixiere und Supplements.

Die niederländische Vision Healthcare N.V. ist eine schnell wachsende Omni-Channel-Plattform mit Spezialisierung auf Direktvertriebsmarken mit einem vielfältigen Portfolio an Gesundheits- und Wellnessmarken. Das Unternehmen bietet unter anderem Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine sowie rezeptfreie Medikamente an.

ARQIS, mit einem Team unter der Leitung des Partners Dr. Jörn-Christian Schulze, hat Karo Healthcare beim Verkauf von Alpha Foods an Vision Healthcare umfassend rechtlich beraten. Das Team war bereits zum wiederholten Male für Karo Healthcare tätig. Im Frühjahr 2024 hat ARQIS Karo Healthcare bei der Übernahme von Proctosedyl von Bayer begleitet.

Berater Karo Healthcare
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner, Lead), Dr. Maximilian Backhaus (Counsel, beide Transactions), Counsel: Jens Knipping (Tax), Associate: Ivo Ertekin (Transactions)

ARQIS hat die Schweizer Investorengruppe CONSTELLATION CAPITAL beim Erwerb der Abresch Industrieverpackung GmbH umfassend rechtlich beraten. Damit ist die Abresch Industrieverpackung GmbH zukünftig Teil der zu CONSTELLATION CAPITAL gehörenden ARCA-Gruppe. Mit diesem Schritt baut die ARCA Holding GmbH gezielt den ARCA-Verbund für industrielle Verpackungslösungen weiter aus und stärkt die eigene Präsenz im Südwesten Deutschlands. Abresch Verpackung profitiert durch den Zusammenschluss von einem erweiterten Entwicklungspotenzial, dem überregionalen Netzwerk der ARCA-Gruppe sowie dem damit zusammenhängenden branchendiversifizierten Kundenportfolio.

Die Abresch Industrieverpackung GmbH mit Sitz in Viernheim beschäftigt über 50 Mitarbeitende und zählt zu den etablierten Anbietern industrieller Verpackungslösungen im Südwesten Deutschlands. Das Unternehmen verfügt über besondere Stärke in der prozessnahen Zusammenarbeit mit Industriekunden. Der Fokus liegt insbesondere auf Werksverpackungen, Intralogistik, Serienverpackungen sowie der Ersatzteilbewirtschaftung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Die ARCA Holding GmbH, eine Gruppe der CONSTELLATION CAPITAL, soll zum Marktführer im Bereich Holzverpackungen und Verpackungsdienstleistungen im deutschsprachigen Raum ausgebaut werden. Der Fokus von ARCA liegt auf der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie, um ein zusammenhängendes Netzwerk von gegenseitig vorteilhaften Unternehmen zu schaffen, die maßgeschneiderte Verpackungslösungen und -dienstleistungen anbieten.

Die CONSTELLATION CAPITAL AG ist eine im Jahr 1992 gebildete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. CONSTELLATION verfolgt eine Buy & Build-Strategie, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen aus den Sektoren Business Services, Education & Lifestyle und Healthcare im DACH-Raum konzentriert.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Lars Laeger hat CONSTELLATION CAPITAL bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das Team begleitet CONSTELLATION CAPITAL bei sämtlichen Plattform-Zukäufen für die ARCA-Gruppe sowohl rechtlich, steuerlich als auch zur Akquisitionsfinanzierung. Auch der Erwerb der Plattform wurde durch ARQIS rechtlich begleitet.

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (Partner, Transactions, Lead), Partner: Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Franziska Leubner (München), Martin Weingärtner (beide HR Law), Nora Stratmann (Commercial, München), Managing Associates: David Hudde (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Johanna Klingen (Data Law), Rolf Tichy (IP, München), Associates: Dr. Lina Alami (München), Dr. Tim Weill (beide HR Law), Rebecca Gester (Commercial, München), Paulina Hüttner, Dr. Julia Wildgans (beide IP, München), Lia Papismedova (Real Estate)

ARQIS hat Kapital 1852 und den Gründer-Geschäftsführer der Physio CKI beim erfolgreichen Exit an Gilde Healthcare rechtlich beraten.

Chaled Qarizada, Gründer und Geschäftsführer der Physio CKI, bleibt als signifikanter Anteilseigner an der Gruppe beteiligt und wird diese weiterhin führen. Kapital 1852 unterstützte Physio CKI in den vergangenen Jahren während der Aufbau- und Wachstumsphase erfolgreich. Die Partnerschaft mit Gilde Healthcare stellt nun den nächsten Entwicklungsschritt dar und soll mit dem erfolgreichen Greenfield-Ansatz weiter beschleunigt werden.

Kapital 1852 ist eine von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG initiierte und beratene Fondsplattform mit einem Direktinvestmentfonds im Bereich Private Equity sowie Dachfonds in den Bereichen Venture Capital, Private Debt und Infrastruktur. Der Fokus der Direktinvestmentstrategie im Bereich Private Equity liegt auf der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgen, der Übernahme von Konzerngesellschaften sowie der Expansionsfinanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Physio CKI mit Hauptsitz in Köln erbringt in 13 Praxen im Raum Rhein-Sieg, Köln-Bonn und Düsseldorf physiotherapeutische Leistungen auf höchstem Niveau. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Damit ist sie eine der erfolgreichsten Physiotherapieketten in Deutschland.

ARQIS hat Chaled Qarizada bereits beim Einstieg von Kapital 1852 beraten. Nunmehr hat sich der Sponsor im Rahmen des Exits für das Team um Dr. Jörn-Christian Schulze entschieden, welches mit seiner Healthcare Expertise und interdisziplinären Ausrichtung punkten konnte. Als M&A Berater fungierte – wie auch beim Entry – ein Livingstone Team um Christian Grandin.

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Christos Choudeloudis (Managing Associate), Tim Meyer-Meisel (Associate, alle Transactions), Partner: Dr. Mirjam Boche (Risk), Thomas Chwalek (Transactions), Johannes Landry (Restructuring & Insolvency), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Jens Knipping (Tax), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Katrin Ludwig, Severin Steffens (beide Transactions), Rolf Tichy (IP, München), Associates: Ivo Ertekin, Stella Tönnessen (beide Transactions), Paulina Hüttner (IP, München), Lia Papismedova (Real Estate), Dr. Tim Weill (HR Law), Foreign Lawyer: Qing Xia

ARQIS hat den Gesellschafter der Argentum Gruppe, die führende Private Equity-Gesellschaft Lafayette Mittelstand Capital, bei der Übernahme und erfolgreichen Sanierung der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH (Zerbst Pflege Gruppe) umfassend rechtlich beraten. Damit wurde für die Zerbst Pflege Gruppe eine Fortführungslösung gefunden, mithilfe der alle Einrichtungen an insgesamt acht Standorten erhalten bleiben. Gleichzeitig ermöglicht die Übernahme für die Argentum Gruppe weiteres Wachstum. Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen.

Die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH betreibt mit rund 750 Mitarbeitern Einrichtungen für die stationäre und ambulante Pflege sowie Senioreneinrichtungen in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Berlin und Sachsen.

Die Argentum Gruppe agiert bundesweit als Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen. Derzeit betreibt das Unternehmen, mit Hauptsitz in Bad Homburg, 22 Einrichtungen mit rund 1.600 Mitarbeitern. Aktuell über 2.000 Bewohnern wird ein breites Leistungsportfolio, darunter vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Haushaltspflege, geboten.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung der Partner Johannes Landry und Dr. Ulrich Lienhard sowie von Counsel Benjamin Bandur hat den Gesellschafter der Argentum Gruppe, Lafayette Mittelstand Capital, bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. ARQIS war über die Empfehlung anderer Marktteilnehmer in das Mandat gekommen.

ARQIS (Düsseldorf): Johannes Landry (Partner, Restrukturierung und Insolvenz), Dr. Ulrich Lienhard (Partner, Real Estate), Benjamin Bandur (Counsel, Transactions, München, alle Kerndealteam), Partner: Dr. Mauritz von Einem (Transactions, München), Tobias Neufeld (Data Law), Counsel: Jens Knipping, Dennis Reisich (beide Tax, München), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associate: Johanna Klingen (Data Law), Associates: Sabine Müller (HR Law, München), Lia Papismedova (Real Estate), Foreign Lawyer: Konstantinos Strempas (Transactions, München)

MARCK (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann, Dr. Reto Batzel (beide Partner, alle Antitrust)

ARQIS hat die Agile Robots SE bei der Übernahme von Assets des Anlagenbauers thyssenkrupp Automation Engineering in Europa und Nordamerika umfassend rechtlich beraten. Agile Robots plant nach Abschluss der Übernahme seine Marktposition im Bereich smarter Automatisierungslösungen der nächsten Generation weiter auszubauen und neue Wachstumsfelder zu entwickeln. Mit der technologischen Expertise, den langjährigen Kundenbeziehungen und der Erfahrung von thyssenkrupp Automation Engineering plant Agile Robots, neue Marktsegmente zu erschließen und seine Präsenz in den USA weiter auszubauen. Agile Robots wird den neuen Unternehmensteil unter dem Namen „Krause Automation“ innerhalb der Unternehmensgruppe fortführen.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird in den kommenden Monaten erwartet. Über die kommerziellen Details haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Agile Robots, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Automatisierungslösungen. Durch die Kombination von Künstlicher Intelligenz und Robotik macht das Unternehmen Industrien intelligenter, flexibler und effizienter. Seit der Gründung 2018 hat sich das Unternehmen zum global agierenden Innovationsführer entwickelt und beschäftigt an Standorten in Deutschland, China und Indien rund 2.500 Mitarbeiter.

thyssenkrupp Automation Engineering ist eine operative Einheit des Segments Automotive Technology der thyssenkrupp AG. Weltweit beschäftigt die Einheit rund 1.100 Mitarbeiter in zehn Ländern auf drei Kontinenten.

Ein ARQIS Team unter der Leitung von Partner Dr. Mauritz von Einem hat die Agile Robots SE bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten, die ebenfalls die globale Koordination der Local Counsel-Teams beinhaltete. Dr. Andrea Panzer-Heemeier übernahm mit dem HR.Law-Team von ARQIS im Vorfeld der Transaktion die Verhandlung einer Best-and-Fair-Owner-Vereinbarung. Im Rahmen dieser verständigten sich Agile Robots, thyssenkrupp, Arbeitnehmervertreter und die IG Metall auf Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der deutschen Standorte und die Einbindung in den weiteren Integrationsprozess. Das internationale Hightech-Unternehmen, das 2018 von Robotikforschern des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet wurde, setzt seit vielen Jahren regelmäßig auf die Expertise von ARQIS, so zuletzt beim Erwerb von Idealworks von der BMW Group.

Berater Agile Robots SE
ARQIS (München): Kerndealteam: Dr. Mauritz von Einem (Global Lead, Partner, Transactions), Dennis Reisich (Counsel, Transactions/Tax), Giulia Kögel (Associate, Transactions), Konstantinos Strempas (Foreign Lawyer, Transactions), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Co-Lead, Partner, Labour, Düsseldorf), Dr. Roua Schmitz (Labour), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Regulatory, Düsseldorf), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate, Düsseldorf), Tobias Neufeld (Pensions, Düsseldorf), Marcus Nothhelfer (IP/IT), Counsel: Benjamin Bandur (Transactions), Christian Judis (Compliance), Jens Knipping (Tax, Düsseldorf), Franziska Leubner, Martin Weingärtner (Düsseldorf, beide Labour), Nora Stratmann (Commercial), Managing Associates: Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate, Düsseldorf), Anselm Graf (Transactions), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Rolf Tichy (IP/IT), Associates: Rebecca Gester (Commercial), Paulina Hüttner, Julia Wildgans (beide IP/IT), Lia Papismedova (Real Estate, Düsseldorf), Dr. Tim Weill (Pensions, Düsseldorf)

MARCK (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann, Dr. Reto Batzel (beide Partner), Simon Philipp (Associate, alle Antitrust)

ARQIS hat den CEO und Alleingesellschafter der Herbrig & Co. GmbH, Christoph Herbrig, beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die Borromin Capital Management GmbH umfassend rechtlich beraten. Im Rahmen dessen beteiligt sich der von Borromin Capital Management beratene Fonds Borromin Capital Fund V SCSp. Christoph Herbrig sowie das bestehende Management-Team werden das Unternehmen weiterhin leiten.

Die Herbrig & Co. GmbH zählt zu den führenden Herstellern für hochwertige Präzisionsdrehteile und agiert seit vielen Jahren als verlässlicher Systempartner für zahlreiche international agierende Technologieunternehmen, unter anderem aus den Branchen Sensorik, Elektrotechnik und E-Mobilität. Das Unternehmen, mit Hauptsitz im sächsischen Altenberg, beschäftigt an drei Standorten rund 200 Mitarbeiter.

Die Borromin Capital Management GmbH, mit Sitz in Frankfurt/Main, investiert als Private-Equity-Gesellschaft insbesondere in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Europa und den Benelux-Staaten. Seit 2001 beteiligt sich Borromin an profitablen Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.

Ein ARQIS Team unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze hat den CEO und Alleingesellschafter der Herbrig & Co. GmbH bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Als M&A-Berater und Prozessführer agierte die MAYLAND AG, auf deren Empfehlung ARQIS als Rechtsberaterin mandatiert wurde.

Berater Herbrig & Co. GmbH
ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner, Lead), Thomas Chwalek (Partner), Ivo Ertekin (Associate, alle Transactions, Kerndealteam), Partner: Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Martin Weingärtner (Transactions), Managing Associates: Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Rolf Tichy (IP, München), Associate: Dr. Julia Wildgans (IP, München)

ARQIS hat die neu gegründete KOMI Group beim Erwerb des aus der Konica Minolta ausgegliederten IT-Infrastrukturgeschäfts umfassend rechtlich beraten. Die Ausgliederung geschah im Rahmen eines komplexen Carve-Outs. Im Zuge dessen wurde die KOMI Group als eigenständiger IT-Dienstleister mit klarem Mittelstandsfokus neu aufgestellt. Konica Minolta wird sich künftig auf die verbleibenden Bereiche Professional Printing und digitale Geschäftsmodelle fokussieren.

Das Angebot der neuen Anbieterin, KOMI Group, umfasst Managed Services, IT-Sicherheitslösungen, Infrastrukturberatung und moderne Anwendungen für den digitalen Arbeitsplatz für mittelständische Unternehmen. Dazu übernimmt KOMI ebenfalls die bestehenden Kunden- und Projektstrukturen des bisherigen IT-Infrastrukturgeschäfts von Konica Minolta.

Dabei begleitete ein ARQIS-Team unter der Federführung von Partner Dr. Mauritz von Einem und Counsel Dennis Reisich die von Liberta Partners initiierte KOMI Group umfassend bei dem Carve-Out, der Übernahme und Neustrukturierung des Geschäfts. Neben gesellschaftsrechtlichen Aspekten, darunter die Schaffung einer neuen Unternehmensstruktur, beriet ARQIS unter der Leitung von Lisa-Marie Niklas den Carve-Out arbeitsrechtlich. ARQIS ist seit mehreren Jahren regelmäßig für Liberta Partners bei Transaktionen, erfolgreichen Plattforminvestments wie dem aktuellen Carve-Out als auch für die Fondsstrukturierung tätig.

Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Liberta Partners begleitete die Transaktion als Kapitalgeber und aktiver Sparringspartner. Als unternehmerisch geprägte Beteiligungsgesellschaft investiert Liberta in mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial und hat dabei zum Ziel, diese sowohl finanziell zu unterstützen als auch strukturell sowie operativ weiterzuentwickeln.

Berater KOMI Group/Liberta Partners
ARQIS (München): Dr. Mauritz von Einem (Partner, Lead, Transactions), Lisa-Marie Niklas (Partner, Co-Lead, HR Carve-Out, Düsseldorf, HR Law), Dennis Reisich (Counsel, Co-Lead, Transactions/Tax), Partner: Johannes Landry (Düsseldorf, Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Düsseldorf, Real Estate), Tobias Neufeld (Düsseldorf, Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Nora Stratmann (Commercial), Managing Associates: Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Düsseldorf, Real Estate), Rolf Tichy (IP), Associates: Dr. Lina Alami, Luzia Schulze Froning (Düsseldorf, beide HR Law), Rebecca Gester (Commercial), Paulina Hüttner, Dr. Julia Wildgans (beide IP), Johanna Klingen (Düsseldorf, Data Law), Giulia Kögel (Transactions), Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Transactions)

ARQIS hat Katjes International beim Erwerb einer sechzigprozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Willy Bogner GmbH umfassend rechtlich begleitet. Katjes International erwirbt die Bogner-Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury. Die übrigen Geschäftsanteile verbleiben bei der Familie Bogner. Der Vollzug der Transaktion, der für September 2025 erwartet wird, steht noch unter Genehmigungsvorbehalt durch die deutsche Kartellbehörde. Zur Kaufpreisfinanzierung erwägt die Katjes International eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanteile.

Die Katjes International GmbH & Co. KG, mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, ist ein Teil der Katjes-Gruppe. Ursprünglich aus der Süßwarenbranche stammend, übernimmt Katjes International im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie etablierte Marken im gesamten Consumer Goods-Sektor innerhalb Europas.

Die international agierende Bogner-Gruppe, insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken „Bogner“ sowie „Bogner Fire + Ice“, ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Fokus der Unternehmensgruppe liegt auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung. Mit über 670 Mitarbeitern in rund 50 Ländern weltweit erzielte Bogner im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Euro und ist profitabel.

ARQIS berät, unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze, Katjes International regelmäßig bei Transaktionen.

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Lead, Partner), Jasmin Grünen, Severin Steffens (Managing Associates, alle Transactions), Partner: Thomas Chwalek, Johannes Landry (beide Transactions), Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (HR Law), Marcus Nothhelfer (München, IP), Dr. Mirjam Boche, Dr. Nicolas Rücker (beide Risk), Counsel: Christian Judis (München, Compliance), Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Nora Stratmann (München, Commercial), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Rolf Tichy (München, IP), Luise Schüling (Regulatory), Associates: Dr. Lina Alami (München), Dr. Tim Weill (beide HR Law), Dr. Maximilian Camphausen (Risk), Rebecca Gester, Paulina Hüttner (beide München, IP), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Tim Meyer-Meisel, Steffen Schubert (beide Transactions), Lia Papismedova (Real Estate), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

MARCK (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann (Kartellrecht)

ARQIS hat VR Equitypartner (VREP) bei dem Verkauf ihrer Beteiligung an dem Bielefelder Spezialisten für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik Zimmer & Hälbig an VINCI Energies beraten.

Zimmer & Hälbig wird in das Netzwerk von VINCI Energies Building Solutions mit 150 Geschäftseinheiten in Deutschland integriert und erweitert damit das Angebot an multitechnischen Lösungen für Gebäude.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die deutschen Wettbewerbsbehörden.

Zimmer & Hälbig wurde 1974 gegründet und beschäftigte im Jahr 2024 in Deutschland 310 Mitarbeiter. VREP hatte im Jahr 2022 im Rahmen eines Management-Buy-outs eine signifikante Minderheitsbeteiligung an Zimmer & Hälbig erworben und das Management seither bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützt.

VR Equitypartner, eine Tochter der DZ BANK, zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio von VREP umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro.

ARQIS berät VREP unter der Federführung von Dr. Lars Laeger regelmäßig bei M&A-Transaktion und stand VREP auch beim Einstieg in Zimmer & Hälbig im Jahr 2022 zur Seite.

Berater VR Equitypartner
ARQIS (Düsseldorf): Partner: Dr. Lars Laeger (Federführung), Thomas Chwalek (beide Corporate/M&A), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht), Johannes Landry (Finanzierung), Counsel: Benjamin Bandur (Corporate/M&A, München), Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Managing Associates: Tim Bresemann (Real Estate), Rolf Tichy (IP, München), Conrad Wiza (Corporate/M&A), Associates: Dr. Lina Alami (Arbeitsrecht), Rebecca Gester (Commercial), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Corporate/M&A), Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Corporate/M&A), Trademark Professional: Carolin von Fritsch

ARQIS hat die CURA Unternehmensgruppe beim Verkauf ihrer beiden Klinikstandorte im baden-württembergischen Bad Saulgau umfassend rechtlich beraten. Die MEDIAN Group übernimmt nach Abschluss der Transaktion die Klinik am schönen Moos sowie die Akutklinik Bad Saulgau von CURA, die beide auf psychosomatische Akut- und Rehabilitationsmedizin spezialisiert sind. Beide Häuser versorgen mit rund 150 Mitarbeitern etwa 2.200 Patienten jährlich. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Die CURA Unternehmensgruppe ist ein privater Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und betreibt seit 1995 Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitationskliniken. An bundesweit 46 Standorten beschäftigt die Unternehmensgruppe über 5.300 Mitarbeiter.

Die MEDIAN Group ist ein europaweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen psychische Gesundheit, spezialisierte Pflege und Rehabilitation. Mit über 31.000 Mitarbeitern in 410 Einrichtungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien betreut MEDIAN mehr als 309.000 Patienten und Bewohner jährlich.

Ein ARQIS Team unter der Federführung von Dr. Jörn-Christian Schulze hat die CURA Unternehmensgruppe beim Verkauf der beiden Einrichtungen im Rahmen eines Bieterverfahrens umfassend rechtlich beraten. Dr. Ulrich Lienhard, Partner im Bereich Real Estate bei ARQIS, beriet mit einem Team zu immobilienrechtlichen Aspekten der Transaktion. ARQIS stand CURA bereits zum wiederholten Male rechtlich zur Seite. WMCF war als M&A-Berater für CURA tätig.

Berater CURA Unternehmensgruppe
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner, Lead), Severin Steffens (Managing Associate, beide Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Partner, Real Estate), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Counsel: Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Martin Weingärtner (HR.Law), Managing Associates: Laura Ally Rizzi, Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Marina Bumeder (HR.Law, München), Luise Schüling (Regulatory), Rolf Tichy (IP), Associates: Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Lia Papismedova (Real Estate), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

ARQIS hat die Brüggemann Holding GmbH sowie deren Geschäftsführer, Tobias Brüggemann, beim Verkauf seiner verbliebenen Anteile an der Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe an den französischen Baustoffhersteller Saint-Gobain beraten.

Der Verkauf ging unmittelbar der Veräußerung der Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe durch Saint-Gobain an die Köster Holding SE, einen führenden Generalunternehmer im Hoch- und Tiefbau in Deutschland, voraus.

Die Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe mit Sitz in Neuenkirchen ist auf die Herstellung und Montage vorgefertigter Holzbaulösungen spezialisiert und beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiter.

Saint-Gobain ist ein weltweit tätiger Anbieter von Werkstoffen im Bausektor. Das 1665 gegründete, börsennotierte Unternehmen beschäftigt in 75 Ländern rund 160.000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 46,6 Milliarden Euro. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem durch die Baustoffmarken ISOVER, RIGIPS, WEBER und ECOPHON sowie durch seine Glasproduktion bekannt.

ARQIS hatte die Brüggemann Holding GmbH und ihren Geschäftsführer bereits bei der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen an Saint-Gobain beraten.

Berater Brüggemann Holding GmbH/Tobias Brüggemann
ARQIS (Düsseldorf/München): Andreas Dietl (München), Dr. Christof Alexander Schneider (Düsseldorf, beide Federführung, beide Corporate/M&A)

Onus Consulting (Solingen): Dr. Norbert Zimmermann (Unternehmensberatung)