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ARQIS hat die neu gegründete KOMI Group beim Erwerb des aus der Konica Minolta ausgegliederten IT-Infrastrukturgeschäfts umfassend rechtlich beraten. Die Ausgliederung geschah im Rahmen eines komplexen Carve-Outs. Im Zuge dessen wurde die KOMI Group als eigenständiger IT-Dienstleister mit klarem Mittelstandsfokus neu aufgestellt. Konica Minolta wird sich künftig auf die verbleibenden Bereiche Professional Printing und digitale Geschäftsmodelle fokussieren.

Das Angebot der neuen Anbieterin, KOMI Group, umfasst Managed Services, IT-Sicherheitslösungen, Infrastrukturberatung und moderne Anwendungen für den digitalen Arbeitsplatz für mittelständische Unternehmen. Dazu übernimmt KOMI ebenfalls die bestehenden Kunden- und Projektstrukturen des bisherigen IT-Infrastrukturgeschäfts von Konica Minolta.

Dabei begleitete ein ARQIS-Team unter der Federführung von Partner Dr. Mauritz von Einem und Counsel Dennis Reisich die von Liberta Partners initiierte KOMI Group umfassend bei dem Carve-Out, der Übernahme und Neustrukturierung des Geschäfts. Neben gesellschaftsrechtlichen Aspekten, darunter die Schaffung einer neuen Unternehmensstruktur, beriet ARQIS unter der Leitung von Lisa-Marie Niklas den Carve-Out arbeitsrechtlich. ARQIS ist seit mehreren Jahren regelmäßig für Liberta Partners bei Transaktionen, erfolgreichen Plattforminvestments wie dem aktuellen Carve-Out als auch für die Fondsstrukturierung tätig.

Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Liberta Partners begleitete die Transaktion als Kapitalgeber und aktiver Sparringspartner. Als unternehmerisch geprägte Beteiligungsgesellschaft investiert Liberta in mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial und hat dabei zum Ziel, diese sowohl finanziell zu unterstützen als auch strukturell sowie operativ weiterzuentwickeln.

Berater KOMI Group/Liberta Partners
ARQIS (München): Dr. Mauritz von Einem (Partner, Lead, Transactions), Lisa-Marie Niklas (Partner, Co-Lead, HR Carve-Out, Düsseldorf, HR Law), Dennis Reisich (Counsel, Co-Lead, Transactions/Tax), Partner: Johannes Landry (Düsseldorf, Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Düsseldorf, Real Estate), Tobias Neufeld (Düsseldorf, Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Nora Stratmann (Commercial), Managing Associates: Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Düsseldorf, Real Estate), Rolf Tichy (IP), Associates: Dr. Lina Alami, Luzia Schulze Froning (Düsseldorf, beide HR Law), Rebecca Gester (Commercial), Paulina Hüttner, Dr. Julia Wildgans (beide IP), Johanna Klingen (Düsseldorf, Data Law), Giulia Kögel (Transactions), Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Transactions)

ARQIS hat Katjes International beim Erwerb einer sechzigprozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Willy Bogner GmbH umfassend rechtlich begleitet. Katjes International erwirbt die Bogner-Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury. Die übrigen Geschäftsanteile verbleiben bei der Familie Bogner. Der Vollzug der Transaktion, der für September 2025 erwartet wird, steht noch unter Genehmigungsvorbehalt durch die deutsche Kartellbehörde. Zur Kaufpreisfinanzierung erwägt die Katjes International eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanteile.

Die Katjes International GmbH & Co. KG, mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, ist ein Teil der Katjes-Gruppe. Ursprünglich aus der Süßwarenbranche stammend, übernimmt Katjes International im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie etablierte Marken im gesamten Consumer Goods-Sektor innerhalb Europas.

Die international agierende Bogner-Gruppe, insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken „Bogner“ sowie „Bogner Fire + Ice“, ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Fokus der Unternehmensgruppe liegt auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung. Mit über 670 Mitarbeitern in rund 50 Ländern weltweit erzielte Bogner im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Euro und ist profitabel.

ARQIS berät, unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze, Katjes International regelmäßig bei Transaktionen.

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Lead, Partner), Jasmin Grünen, Severin Steffens (Managing Associates, alle Transactions), Partner: Thomas Chwalek, Johannes Landry (beide Transactions), Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (HR Law), Marcus Nothhelfer (München, IP), Dr. Mirjam Boche, Dr. Nicolas Rücker (beide Risk), Counsel: Christian Judis (München, Compliance), Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Nora Stratmann (München, Commercial), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Rolf Tichy (München, IP), Luise Schüling (Regulatory), Associates: Dr. Lina Alami (München), Dr. Tim Weill (beide HR Law), Dr. Maximilian Camphausen (Risk), Rebecca Gester, Paulina Hüttner (beide München, IP), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Tim Meyer-Meisel, Steffen Schubert (beide Transactions), Lia Papismedova (Real Estate), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

MARCK (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann (Kartellrecht)

ARQIS hat VR Equitypartner (VREP) bei dem Verkauf ihrer Beteiligung an dem Bielefelder Spezialisten für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik Zimmer & Hälbig an VINCI Energies beraten.

Zimmer & Hälbig wird in das Netzwerk von VINCI Energies Building Solutions mit 150 Geschäftseinheiten in Deutschland integriert und erweitert damit das Angebot an multitechnischen Lösungen für Gebäude.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die deutschen Wettbewerbsbehörden.

Zimmer & Hälbig wurde 1974 gegründet und beschäftigte im Jahr 2024 in Deutschland 310 Mitarbeiter. VREP hatte im Jahr 2022 im Rahmen eines Management-Buy-outs eine signifikante Minderheitsbeteiligung an Zimmer & Hälbig erworben und das Management seither bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützt.

VR Equitypartner, eine Tochter der DZ BANK, zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio von VREP umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro.

ARQIS berät VREP unter der Federführung von Dr. Lars Laeger regelmäßig bei M&A-Transaktion und stand VREP auch beim Einstieg in Zimmer & Hälbig im Jahr 2022 zur Seite.

Berater VR Equitypartner
ARQIS (Düsseldorf): Partner: Dr. Lars Laeger (Federführung), Thomas Chwalek (beide Corporate/M&A), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht), Johannes Landry (Finanzierung), Counsel: Benjamin Bandur (Corporate/M&A, München), Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Managing Associates: Tim Bresemann (Real Estate), Rolf Tichy (IP, München), Conrad Wiza (Corporate/M&A), Associates: Dr. Lina Alami (Arbeitsrecht), Rebecca Gester (Commercial), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Corporate/M&A), Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Corporate/M&A), Trademark Professional: Carolin von Fritsch

ARQIS hat die CURA Unternehmensgruppe beim Verkauf ihrer beiden Klinikstandorte im baden-württembergischen Bad Saulgau umfassend rechtlich beraten. Die MEDIAN Group übernimmt nach Abschluss der Transaktion die Klinik am schönen Moos sowie die Akutklinik Bad Saulgau von CURA, die beide auf psychosomatische Akut- und Rehabilitationsmedizin spezialisiert sind. Beide Häuser versorgen mit rund 150 Mitarbeitern etwa 2.200 Patienten jährlich. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Die CURA Unternehmensgruppe ist ein privater Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und betreibt seit 1995 Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitationskliniken. An bundesweit 46 Standorten beschäftigt die Unternehmensgruppe über 5.300 Mitarbeiter.

Die MEDIAN Group ist ein europaweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen psychische Gesundheit, spezialisierte Pflege und Rehabilitation. Mit über 31.000 Mitarbeitern in 410 Einrichtungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien betreut MEDIAN mehr als 309.000 Patienten und Bewohner jährlich.

Ein ARQIS Team unter der Federführung von Dr. Jörn-Christian Schulze hat die CURA Unternehmensgruppe beim Verkauf der beiden Einrichtungen im Rahmen eines Bieterverfahrens umfassend rechtlich beraten. Dr. Ulrich Lienhard, Partner im Bereich Real Estate bei ARQIS, beriet mit einem Team zu immobilienrechtlichen Aspekten der Transaktion. ARQIS stand CURA bereits zum wiederholten Male rechtlich zur Seite. WMCF war als M&A-Berater für CURA tätig.

Berater CURA Unternehmensgruppe
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner, Lead), Severin Steffens (Managing Associate, beide Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Partner, Real Estate), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Counsel: Jens Knipping, Dennis Reisich (München, beide Tax), Martin Weingärtner (HR.Law), Managing Associates: Laura Ally Rizzi, Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Marina Bumeder (HR.Law, München), Luise Schüling (Regulatory), Rolf Tichy (IP), Associates: Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Lia Papismedova (Real Estate), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

ARQIS hat die Brüggemann Holding GmbH sowie deren Geschäftsführer, Tobias Brüggemann, beim Verkauf seiner verbliebenen Anteile an der Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe an den französischen Baustoffhersteller Saint-Gobain beraten.

Der Verkauf ging unmittelbar der Veräußerung der Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe durch Saint-Gobain an die Köster Holding SE, einen führenden Generalunternehmer im Hoch- und Tiefbau in Deutschland, voraus.

Die Saint-Gobain-Brüggemann-Holzbau-Gruppe mit Sitz in Neuenkirchen ist auf die Herstellung und Montage vorgefertigter Holzbaulösungen spezialisiert und beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiter.

Saint-Gobain ist ein weltweit tätiger Anbieter von Werkstoffen im Bausektor. Das 1665 gegründete, börsennotierte Unternehmen beschäftigt in 75 Ländern rund 160.000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 46,6 Milliarden Euro. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem durch die Baustoffmarken ISOVER, RIGIPS, WEBER und ECOPHON sowie durch seine Glasproduktion bekannt.

ARQIS hatte die Brüggemann Holding GmbH und ihren Geschäftsführer bereits bei der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen an Saint-Gobain beraten.

Berater Brüggemann Holding GmbH/Tobias Brüggemann
ARQIS (Düsseldorf/München): Andreas Dietl (München), Dr. Christof Alexander Schneider (Düsseldorf, beide Federführung, beide Corporate/M&A)

Onus Consulting (Solingen): Dr. Norbert Zimmermann (Unternehmensberatung)

ARQIS hat das Biotechnologie-Start-up EvlaBio GmbH, das innovative Therapien für die Behandlung der linksventrikulären Hypertrophie bei chronischen Nierenerkrankungen entwickelt, bei seiner Seed-Finanzierungsrunde umfassend rechtlich beraten. EvlaBio konnte insgesamt 21 Millionen Euro Startkapital einsammeln, um den Abschluss der präklinischen Entwicklung und den Übergang in IND-fähige Studien voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von der französischen VC-Gesellschaft Kurma Partners angeführt, mit AdBio Partners (Paris, Barcelona), Boehringer Ingelheim Venture Fund, NRW.Venture (NRW.Bank) und dem High-Tech Gründerfonds als Co-Investoren. Die Finanzierungsrunde zählt zu den größten ihrer Art im DACH-Raum in den letzten Jahren.

Der Behandlungsansatz des Start-ups stammt ursprünglich von der Lead Discovery Center GmbH (LDC), einem 2008 von der Technologietransferorganisation Max Planck Innovation gegründeten Unternehmen, und wurde in Zusammenarbeit mit der KHAN Technology Transfer Fund I GmbH & Co. KG (KHAN-I) entwickelt.

EvlaBio, mit Niederlassungen in Düsseldorf und Zürich, hat sich als Life-Science-Start-up auf die Entwicklung eines First-in-Class-Therapeutika für die Behandlung von linksventrikulärer Hypertrophie bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung spezialisiert.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung des Partners Dr. Mauritz von Einem, das regelmäßig Start-ups berät, hat die EvlaBio AG bei dieser Finanzierungsrunde umfassend rechtlich begleitet. Das Mandat kam über einen persönlichen Kontakt zum Gründer von EvlaBio zustande. Als Berater zu schweizerischem Recht war Advestra mit einem Team unter der Leitung von Dr. Alexander von Jeinsen tätig.

Berater EvlaBio GmbH
ARQIS (München): Partner: Dr. Mauritz von Einem (Partner, Transactions, Venture Capital, Lead), Johannes Landry (Transactions, Düsseldorf), Lisa-Marie Niklas (HR Law, Düsseldorf), Marcus Nothhelfer (IP), of Counsel: Prof. Dr. Christoph von Einem (Transactions, Venture Capital), Counsel: Jens Knipping (Düsseldorf), Dennis Reisich (beide Tax), Dr. Roua Schmitz (HR Law), Nora Stratmann (Commercial), Managing Associates: Dr. Hanna Caesar (HR Law, Düsseldorf), Anselm Graf (Transactions, Venture Capital), Rolf Tichy (IP), Associate: Giulia Kögel (Transactions, Venture Capital)

ARQIS hat BBOF VI Holding C. V. (“Bencis”) beim Verkauf der Elbfrost Gruppe an die NPM Capital umfassend rechtlich beraten. Dies ist die erste Transaktion von NPM Capital in der DACH-Region. Bencis ist im Mai 2022 eine strategische Partnerschaft mit Elbfrost eingegangen. Mit einem wachstumsorientierten Managementteam sowie umfassender Branchenexpertise hat Bencis die Expansion von Elbfrost vorangetrieben und eine Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Der Abschluss der Transaktion wird, unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, für das dritte Quartal 2025 erwartet.

Die Elbfrost Group beliefert seit 1990 Großküchen mit Tiefkühllebensmitteln und ist als führender, spezialisierter Großhändler für Tiefkühlkost etabliert. Die Unternehmensgruppe, mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Marl, beliefert Kunden deutschlandweit von mehreren Standorten aus.

Tobias Classen, Managing Director, Bencis: „Wir sind stolz, das Elbfrost Team auf ihrer Reise der letzten Jahre haben unterstützen zu dürfen. Es ist eine echte Partnerschaft entstanden, die zu einer erfolgreichen Transformation der Gruppe und Umsatzwachstum geführt hat. Wir sind zuversichtlich, dass die Elbfrost Gruppe diesen Weg gemeinsam mit ihrem neuen Partner NPM weiter gehen wird.”

Bencis investiert seit über 20 Jahren in Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Schwerpunkt liegt unter anderem auf Sektoren wie Industrie und Fertigung, Nahrungsmittel und Getränke, Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher, Gesundheitswesen und Freizeit sowie Groß- und Einzelhandel.

NPM Capital ist eine führende Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in München und Gent. Schwerpunkte der Investitionen liegen auf Unternehmen in den Benelux-Staaten sowie der DACH-Region.

Das ARQIS Team unter der Leitung des Partners Dr. Jörn-Christian Schulze ist regelmäßig für Bencis tätig, insbesondere auch beim Einstieg bei Elbfrost 2022.

Berater Bencis
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner, Lead), Dr. Maximilian Backhaus (Managing Associate), Tim Meyer-Meisel (Associate, alle Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Malte Griepenburg (Transactions), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Martin Weingärtner (HR.Law), Managing Associates: Tim Bresemann (Real Estate), Marina Bumeder (HR.Law, München), Rolf Tichy (IP, München), Associates: Ivo Ertekin, Steffen Schubert (beide Transactions), Rebecca Gester (Commercial, München), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

MARCK (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann (Kartellrecht)

Poellath (München): Dr. Barbara Koch-Schulte (Beratung Management), Dr. Michael de Toma (Beratung Management)

ARQIS hat Isenau Projects beim Verkauf eines Energiespeicherprojekts in der niedersächsischen Gemeinde Neuenkirchen an GIGA Storage umfassend rechtlich beraten. GIGA Storage, einer der führenden Entwickler und Betreiber von Batteriespeichersystemen (BESS), hat die groß angelegte 350MW/1.400 MWh-Energiespeicheranlage (Projekt GIGA Albatross) von BESS-Entwickler Isenau Projects übernommen.

Isenau Projects mit, Hauptsitz in London, entwickelt Batteriegroßspeicher, insbesondere im Projektbereich von über 250 MW. Dabei vereint Isenau Marktkenntnis, die Abstimmung mit Investoren sowie fundiertes Know-how im Bereich von BESS-Projekten. Das Unternehmen betreut derzeit eine Projekt-Pipeline von rund 1,7 Gigawatt allein in Deutschland.

GIGA Storage verfolgt mit der Akquisition eine internationale Expansionsstrategie und kann sich dadurch ebenfalls auf dem deutschen Markt etablieren. Damit werden die Integration erneuerbarer Energien, die Frequenzregelung und das lokale Engpassmanagement gefördert. Unterstützt wird die Übernahme von InfraVia Capital Partners, einem der führenden europäischen Infrastrukturinvestoren und dem Mehrheitsaktionär von GIGA Storage.

GIGA Storage, mit Hauptsitz in Amsterdam, wurde 2018 gegründet und ist führend im Bereich netzgekoppelter Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen ist bisher vorrangig in den Niederlanden tätig, treibt die Energiewende durch seine Expansion in weitere Länder europaweit voran.

Das ARQIS-Team unter der Leitung der beiden Partner Dr. Ulrich Lienhard und Dr. Mirjam Boche hat Isenau Projects bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. ARQIS berät Isenau Projects bereits zum wiederholten Male. Das Mandat kam durch eine Empfehlung aus dem Markt zustande.

Berater Isenau Projects:
ARQIS (Düsseldorf): Partner: Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate und Projektentwicklung, Lead), Dr. Mirjam Boche (Transactions und Versicherungsrecht, Lead), Counsel: Jens Knipping (Tax), Martin Weingärtner (HR.Law), Managing Associates: Marina Bumeder (HR.Law, München), Conrad Wiza (Transactions), Associates: Lia Papismedova (Real Estate), Steffen Schubert (Transactions), Dr. Tim Weill (HR.Law)

ARQIS hat den PE-Investor Adelis Equity Partners bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der europäischen IT-Beratungsgesellschaft EITCO GmbH (EITCO), die auf Enterprise Content Management (ECM) spezialisiert ist, beraten. Durch diese Partnerschaft erweitert die Private-Equity-Gesellschaft Adelis ihr Portfolio im Technologiesektor und tritt in den deutschen Markt ein. Gleichzeitig wird die Akquisition das organische Wachstum von EITCO unterstützen. Fokus des weiteren Wachstums liegt auf der Angebots- und Kapazitätserweiterung und der Ausweitung der geografischen Präsenz. Hierfür kann auf der starken Erfolgsbilanz von Adelis aufgebaut werden. Das bestehende Managementteam von EITCO bleibt nach der Transaktion weiterhin bestehen und signifikant an EITCO beteiligt. Über weitere Details der Transaktion, wie den Kaufpreis, haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Adelis Equity Partners, mit Hauptsitz in Stockholm, ist eine führende, wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft. Seit 2013 ist Adelis mit 46 Plattforminvestitionen und über 260 Add-on-Akquisitionen einer der aktivsten Investoren im Nordics-Middle-Market. Adelis verwaltet ein Kapital von rund 4,5 Milliarden Euro.

Die europäische IT-Beratungsgesellschaft EITCO GmbH, mit Hauptsitz in Berlin, ist führende ECM-Spezialistin. Zu den Kunden zählen öffentliche Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und Unternehmen mit steigendem Bedarf an digitalem Content- und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Berlin, Bonn und Essen und rund 200 FTEs bietet maßgeschneiderte Lösungen, die entweder auf der eigenen modernen, modularen Content-Services-Plattform arveo oder auf führenden ECM-Softwareprodukten von Drittanbietern basieren.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Jörn-Christian Schulze hat Adelis Equity Partners bei den transaktionsrechtlichen Aspekten der Übernahme umfassend beraten. Private Equity-Deals gehören zu den Schwerpunkten der Transaktionspraxis von ARQIS. Adelis hat ARQIS im Zusammenhang mit dieser Plattformtransaktion erstmals beauftragt.

Berater Adelis Equity Partners
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Lead), Christos Choudeloudis, Katrin Ludwig (Managing Associates, alle Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Dr. Mirjam Boche (Dispute Resolution), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (HR Law), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Rolf Tichy (IP, München), Paul Vermeulen (Dispute Resolution), Associates: Ivo Ertekin, Tim Meyer-Meisel, Steffen Schubert (alle Transactions), Dr. Lina Alami (München), Dr. Tim Weill (beide HR Law), Rebecca Gester (Commercial, München), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Paulina Hüttner (IP, München), Lia Papismedova (Real Estate)

Ashurst (Frankfurt/Main): Anne Grewlich, Sabrina Bremer (beide Lead), Mid Eum Joo, Britta Freitag, Petra Schott (Financing)

Marck (Düsseldorf): Dr. Georg Schmittmann, Simon Philipp (beide Merger Control)

ARQIS hat die biogeen GmbH bei der Übernahme von zwei Biomethan-Anlagen in Bayern von der Steinbeis Holding und der Abel Gruppe umfassend rechtlich beraten. Damit erweitert biogeen ihr Portfolio und erschließt zusätzlich eine neue Region. Die hochmodernen Anlagen, gelegen im bayrischen Mammendorf und Lauterhofen, verfügen über eine Gesamtproduktionskapazität von rund 80 Gigawattstunden Biomethan jährlich. Durch den damit verbundenen Ausbau der Biogasproduktion in Süddeutschland leistet biogeen außerdem einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende und der Reduktion von CO₂-Emissionen.

Die biogeen GmbH, mit Hauptsitz in Münster, ist eine führende Betreiberin von Biogasanlagen in Deutschland und spezialisiert auf die Erzeugung und Vermarktung erneuerbarer Energien wie Bio-Strom, Bio-Wärme, Bio-LNG sowie Biomethan. Das Unternehmen setzt auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Förderung der Energiewende und Reduzierung von Emissionen.

Die Münchener Steinbeis Holding betreut das unternehmerische Vermögen der Familie Steinbeis mit dem Erwerb von Industriebeteiligungen. Die Investitionsstrategie ist auf nachhaltige Unternehmen in den Märkten Kreislaufwirtschaft, umweltfreundliche Energien und ökologisches Papier fokussiert.

Die Abel Gruppe agiert als Dienstleisterin in den Sparten Mobilfunk, Elektrotechnik und erneuerbare Energien. Sie bietet Lösungen für Privat- und Geschäftskunden und trägt mit diesen zur Digitalisierung und nachhaltigen Energieversorgung bei. Hauptsitz der Gruppe, die über 900 Mitarbeiter beschäftigt, ist im oberbayrischen Engelsberg.

ARQIS, mit einem Team unter der Leitung der beiden Partner Dr. Jörn-Christian Schulze und Dr. Friedrich Gebert, hat die biogeen GmbH bei diesen Transaktionen umfassend rechtlich beraten. ARQIS hat biogeen im Rahmen dieser Übernahmen erstmalig beraten. Die Transaktionen sind weitere Beispiele für die ausgewiesene Expertise von ARQIS im Bereich Green M&A.

Berater biogeen GmbH
ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Partner), Katrin Ludwig, Christos Choudeloudis (Managing Associates, alle Transactions), Dr. Friedrich Gebert (Partner, Regulatory), Partner: Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Jens Knipping (Tax), Managing Associates: Conrad Wiza (Transactions),Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate), Hannah Düwel (Regulatory), Jasmin Grünen (Tax), Rolf Tichy (IP, München), Associates: Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Marius Mesenbrink (Japan Desk), Legal Specialist: Tim Kottmann (HR.Law)

ARQIS hat Sumitomo Electric Industries bei der Übertragung der Pensionsverbindlichkeiten der Sinterwerke Herne an Funding Solutions Deutschland im Wege des Share-Deals umfassend rechtlich beraten. Funding Solutions Deutschland FSD GmbH übernimmt sämtliche Anteile an der Sinterwerke Herne GmbH und führt diese als sogenannte Rentnergesellschaft unter dem Namen Funding Solutions Sinterwerke Herne Pensions GmbH fort. Die Rentnergesellschaft wird die Versorgungsverbindlichkeiten der Sinterwerke Herne verwalten und erfüllen. Abgesichert sind die Pensionsverbindlichkeiten durch ein von der Helaba Pension Trust e.V. verwaltetes Contractual Trust Arrangement (CTA).

Die Sinterwerke Herne GmbH stellten Sinterkomponenten für die Automobil- und Elektrowerkzeugindustrie her. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 von der japanischen Sumitomo Electric Industries Ltd. übernommen.

Die Sumitomo Electric Industries Ltd., mit Hauptsitz im japanischen Osaka, wurde 1897 gegründet. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von elektrischen Leitungen und Glasfaserkabeln. SEI beliefert Kunden unter anderem aus den Bereichen Automobil, Information, Elektronik und Energie. Am Prime Market (5802) der Tokioter Börse notiert sowie Teil des Nikkei 225 und des TOPIX, erwirtschaftete das Unternehmen 2023 mit weltweit über 290.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 29 Milliarden US-Dollar.

Funding Solutions Deutschland ist seit 2018 als Anbieter für Rentnergesellschaftstransaktionen tätig. Aktuell betreut FSD zehn Rentnergesellschaften mit einem Gesamtvolumen von über 330 Millionen Euro. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, beispielsweise aus der Industrie, dem Dienstleistungssektor, der regulierten Bankbranche sowie dem Pharmasektor, setzen auf das Konzept und Angebot von FSD.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung der beiden Partner Eberhard Hafermalz und Tobias Neufeld hat Sumitomo Electric Industries im Rahmen dieser komplexen Transaktion umfassend rechtlich beraten. ARQIS gehört im Markt zu den führenden Einheiten im Bereich Pension Buy-Outs. Bei Transaktionen dieser Art werden Pensionsverbindlichkeiten entweder auf eigens gegründete Rentnergesellschaften abgespalten oder die ehemalige operative Gesellschaft wird nach vorheriger Abwicklung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – mit Ausnahme der Pensionsverpflichtungen – als Rentnergesellschaft im Wege eines Share-Deals auf den Anbieter übertragen. Diese Struktur ermöglicht die Enthaftung von Pensionsverbindlichkeiten (De-Risking) – ein Verfahren, das im angelsächsischen Raum bereits etabliert ist, während der Pension Buy-Out-Markt in Deutschland zwar noch vergleichsweise jung, jedoch zunehmend im Aufbau begriffen ist.

Berater Sumitomo Electric Industries Ltd.
ARQIS (Düsseldorf): Partner: Eberhard Hafermalz (Lead, Japan Desk), Tobias Neufeld (Lead, Pensions), Johannes Landry (Insolvenzrecht), Lisa-Marie Niklas (HR.Law), Counsel: Dr. Yohei Nagata-Vogelsang (Japan Desk), Dennis Reisich (Tax, München), Associate: Kiyomi Zimmer (Japan Desk), Legal Specialists: Miho Kuramochi (Japan Desk), Tim Kottmann (Pensions), Roxana Spieß (HR.Law)

ARQIS hat die Greenovis Group, ein Portfoliounternehmen von Aurelius Wachstumskapital, beim Zusammenschluss mit der Frissen & Zohren GmbH umfassend rechtlich begleitet. Damit wächst die Greenovis Group weiter und verstärkt ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen. Die Frissen & Zohren GmbH bietet ihr Leistungsangebot im Landschaftsbau sowie der Grünpflege vor allem für öffentliche Auftraggeber an, wodurch die Greenovis Group ihre Marktposition zudem in diesem Segment erheblich weiter festigt. Insgesamt ist diese Akquisition ein weiterer Schritt der Greenovis Group auf ihrem Weg an die Spitze des deutschen Garten- und Landschaftsbaus.

Die Greenovis Group, mit Sitz in Langenfeld, vereint unter ihrem Dach deutschlandweit verschiedenste Unternehmen aus dem Bereich GalaBau. Das Leistungsangebot umfasst Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau, Spielplatzbau, Dachbegrünungen, Fassadenbegrünung sowie die Pflege und Instandhaltung von Grünflächen. Sie zählt zu den führenden Unternehmensgruppen in diesem Bereich.

Die Frissen & Zohren GmbH, mit Sitz in Niederkrüchten, ist seit der Gründung im Jahr 2002 mit rund 50 Mitarbeitern tätig. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem Landschaftsbau, darunter Außenanlagen, Grünflächen, Spielplätze sowie Pflanz- und Rodungsarbeiten, sowie in der professionellen Grünpflege.

Ein Team unter der Leitung von Thomas Chwalek hat Greenovis bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Damit setzt die Greenovis Group erneut auf die Expertise von ARQIS. Zuletzt hatte das Team um Thomas Chwalek Greenovis bei zwei Zusammenschlüssen im Berliner Raum begleitet.

Berater Greenovis
ARQIS (Düsseldorf): Partner: Thomas Chwalek (Lead, Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Martin Weingärtner (HR.Law), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Managing Associates: Severin Steffens (Transactions, Leitung Due Diligence), Tim Bresemann (Real Estate), Christos Choudeloudis, (Transactions), Rolf Tichy (IP, München), Associates: Rebecca Gester (Commercial, München), Marius Mesenbrink (Data.Law), Anna Munsch (HR.Law)